Planejamento financeiro
É um serviço que organiza e direciona suas finanças de forma estratégica, considerando sua renda, gastos, investimentos e objetivos de vida. Com um plano personalizado, você conquista clareza nas decisões, equilíbrio financeiro e maior segurança para alcançar metas de curto, médio e longo prazo.
Para quem é indicado?
Para quem não sabe quanto precisa guardar por mês;
Para quem não sabe investir o próprio dinheiro;
Para quem não tem disciplina para poupar;
Para quem tem uma vida muito corrida e não consegue ter tempo para se planejar.
(Acompanhamento detalhado das suas finanças)
Quais os benefícios?
Gestão financeira profissional;
Maior rentabilidade dos seus investimentos;
Maior segurança financeira para você e sua família;
Suporte na tomada de decisões financeiras;
Ajuda e motivação para atingir seus objetivos;
Poder aproveitar o presente sem peso na consciência;
Viver despreocupado e sem ansiedade em relação ao futuro e a aposentadoria.
Como funciona nosso planejamento financeiro?
1ª Etapa
(gratuita)
2ª Etapa
3ª Etapa
4ª Etapa
Apresentação da consultoria
Entrega da planilha de controle financeiro mensal
Coleta de informações financeiras
Coleta de objetivos pessoais
Avaliação da situação financeira
Apresentação do planejamento
Entrega do relatório financeiro
Definição de metas
Direcionamento dos investimentos
Ajustes do planejamento
Acompanhamento de metas
Auxílio em decisões importantes
Gestão dos investimentos
